我国安防芯片行业驱动力、四大细分品类规模及竞争格局分析
安防行业经历了模拟监控、数字化、高清化、智能化几个阶段，在整个演变过程和未来发展脉络中，安防芯片很大程度上影响着安防系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等。发展驱动力：AI摄像头与车载电子双轮驱动近年来，安防行业持续增长，安防芯片市场需求稳步提升。一方面，智能化成为安防SoC新增长点。我国年AI摄像头出货量为万个，同比增长.8%，预计年其出货量将达到万个，年均复合增长率71.63%。
-年中国AI摄像头出货量及预测
数据来源：观研天下整理
另一方面，汽车前装车载摄像头处于自动驾驶与车联网双风口，随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能（AI）、新能源汽车的崛起，以及现代交通出行方式普及，车载摄像头正迎来高速增长时期。年至年，中国车载摄像头的市场规模从21亿元增加到57.8亿元，年均复合增长率为28.8%；预计年到年中国车载摄像头的市场规模从76.3亿元增加到.6亿元，年均复合增长率为32%。
-年中国车载摄像头市场规模（销售额口径）预测数据来源：观研天下整理
视频监控系统主要包括前端、后端两类设备，按监控系统分为两类四种主要芯片。前端设备完成对视频原始图像信号的采集和处理，将图像信号转化为模拟/数字视频信号，并传输到后端设备中。后端设备包括控制、显示、储存等。SoC产品主要包括：前端ISP、前端IPCSoC芯片、后端DVRSoC芯片、后端NVRSoC芯片。
安防芯片主要类别
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ISP：视频监控摄像机成像质量的关键根据观研报告网发布的《年中国安防芯片市场分析报告-行业深度研究与发展战略规划》显示。ISP芯片的主要作用是对视频监控摄像机前端的图像传感器（CCD或CMOS）所采集的原始图像信号进行处理，使图像得以复原和增强。因此，ISP芯片的性能好坏直接决定了视频监控摄像机的成像质量。-年我国ISP市场仍以传统安防领域为主，但其占比将逐年降低；而随着车联网市场的打开，车载市场将成为未来ISP市场重要增长点。
-年我国ISP市场规模测算（单位：亿元）数据来源：观研天下整理
IPCSoC（IPCamera）芯片是视频监控网络摄像机的核心，通常包含ISP模块和视频编码模块，经过摄像机前端图像传感器采集的视频原始数据经过ISP模块处理后，送到视频编码模块进行压缩，压缩后的视音频码流传输到后端NVR，NVR对视音频数据进行接收处理并存储。据相关数据显示，IPCSoC其中低端产品售价1~2美元（占比约75%），中端售价3~4美元（占比约20%），高端产品售价10~20美元（占比约5%），因此测算整体IPC均价约2.6美元。随着中高端产品占比上升，产品价值量有望提升。预计年，我国防IPCSOC市场规模将达67.1亿元。
-年我国安防IPCSOC市场规模测算数据来源：观研天下整理
DVRSoC/NVRSoC：DVRSoC集编解码、压缩、储存于一身，NVRSoC需求优势随网络化进一步扩大DVR(DigitalVideoRecorder)，即数字视频录像机，成本低、网络远程监控受限。竞争激烈+产品替代，DVR市场发展受限，但仍有发展空间。DVR市场中厂家众多，且各家产品之间同质化较为严重，这使得DVR市场内部竞争异常激烈。随着高清网络摄像机的发展和价格的降低，DVR产品正面临着来自NVR的挑战。NVR(NetworkVideoRecorder)，即网络录像机，核心特点是它的网络功能。兼容性及成本较高制约NVR发展，但需求优势仍在进一步扩大。NVR系统与模拟摄像机、DVR系统相比较而言，因研发成本与生产成本的关系，价格仍然显得偏高。从市场层面来说，由于监控市场对于高清和网络化的追求，因此NVR拥有比DVR更为广阔的市场空间。
-年安防DVR/NVRSOC市场规模测算（单位：亿元）数据来源：观研天下整理
竞争格局随着中美贸易摩擦的加剧，美国对中国高科技技术企业进行打压的态势愈发的明显。年9月15日，华为禁令正式生效，华为无法从第三方获得芯片。受禁令正式生效影响，海思Q1智能手机处理器出货量大幅下降。而海思作为国内最大的IC设计公司，受禁令影响，未来将会给国内其他优秀IC设计厂商留下较大的发展空间。近年来国内芯片行业竞争暗流涌动，安防芯片目前仍在技术爬坡期，同质化公司间的兼并和竞争加剧。在重新洗牌过程中，龙头公司具有规模优势，更有能力进行研发投入，规模优势明显。安防芯片行业内主要公司包括星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微、海思，其中，富瀚微深耕安防领域多年，是国内ISP龙头，同时积极布局IPC，其年安防监控及智能硬件产品领域收入达4.21亿元；北京君正近年来也积极布局智能安防市场，年其智能视频芯片收入达2.91亿元；国科微积极布局“AI+安防”芯片，年智能视频监控系列芯片收入达1.24亿元。
-年我国部分安防SoC厂商相关收入情况（单位：百万元）数据来源：观研天下整理自20年海思受美国制裁后，国内安防芯片市场格局迎来了重大变革。根据观研报告网发布的资料显示，在制裁前，海思占据国内安防前端芯片市场的60%-70%，后端芯片市场的80%以上市场份额，其他厂商在该领域缺乏竞争力。在制裁后，年前端市场下降到30%左右，星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微、瑞芯微等抢占大量市场份额，逐渐崛起。
年我国IPCSoC竞争格局
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