第一章全球动力电池行业竞争格局
在全球新能源汽车加速发展的背景下，动力电池作为新能源汽车的动力来源，其市场需求也迎来大幅增长。SNEResearch数据显示，年全球动力电池装机量为.8GWh，同比增长.2%。从竞争格局来看，全球动力电池市场呈现中韩日三足鼎立的局面，行业内参与企业众多，竞争较为激烈。同时，行业前三企业市场份额总计达65.1%，头部效应明显。行业前十企业市场份额总计达91.2%，行业集中度较高。此外，中国动力电池企业在全球动力电池排名中占据了6席，拥有较强的国际竞争力，在全球市场具备一定的竞争地位。其中，宁德时代以96.7GWh的装机量位居全球第一，市场占有率达32.6%。韩国LG新能源和日本松下分别以60.2GWh、36.1GWh的装机量位居第二第三，两者市场占有率分别达20.3%、12.2%。其他排名前十的动力电池企业还有比亚迪、韩国SKOn、韩国三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力以及蜂巢能源。图表1年全球动力电池市场情况
资料来源：SNEResearch
第二章中国动力电池行业竞争情况
得益于我国新能源汽车的快速发展，我国动力电池市场也随之增长。GGII数据显示，年我国动力电池装机量约为.98GWh，同比增长.72%。从竞争格局来看，我国动力电池行业集中度较高，龙头效应明显，已形成一定的竞争格局。我国动力电池行业前三企业装机量占总体的比例基本维持在72%左右；行业前十企业装机占总体的比例从年的87.98%增长至年的90.7%，行业市场集中度不断提升，行业竞争趋于激烈。其中，宁德时代以总装机量69.33GWh位居市场首位，市场份额达到49.53%，一家独大；其次是比亚迪以23.56GWh的总装机量位居第二，其市场份额达16.83%；中创新航以8.6GWh的总装机量排名第三，其市场份额达6.14％。除此之外，排在前十的其他动力电池企业分别是国轩高科、韩国LG新能源、时代上汽、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源。图表2年中国动力电池市场情况
资料来源：GGII
第三章中国动力电池行业前十企业市场情况
在我国动力电池行业前十大企业中，大部分企业在国内外均建立了生产基地。其中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能等企业竞争力较强，业务布局覆盖范围较广，产能增速较快。从行业前十公司披露的未来业务规划来看，动力电池企业均有增产扩产的计划，且产能扩张迅速，具体情况如下：图表3年中国排名前十动力电池企业市场情况
注：时代上气、蜂巢能源、瑞浦能源均为未上市公司，未公开财务信息。其中，时代上汽为宁德时代控股子公司，宁德时代第三季度报告中未披露时代上汽的营收规模；中创新航暂未公布年第三季度数据；LG化学是韩国公司，因此公布数据为韩元单位。
资料来源：深投研整理
1.宁德时代
宁德时代新能源科技股份有限公司成立于年，主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，具备动力和储能电池领域材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。截至年第三季度，宁德时代实现营业收入.61亿元，归属于上市公司股东净利润77.51亿元。作为全球动力电池龙头，宁德时代年国内动力电池装机量为69.33GWh，同比增长%，国内市场占有率达49.53%。从装机客户来看，宁德时代动力电池装机量TOP5客户依次为特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、吉利汽车、一汽大众。其中，特斯拉为其第一大客户，年装机13.91GWh，占宁德时代年装机总电量的20.07%。图表4年宁德时代客户装机量情况
资料来源：GGII
2.比亚迪
比亚迪股份有限公司成立于年，业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，在二次充电电池领域，产品涵盖磷酸铁锂电池、三元材料电池和钴酸锂电池等，应用于新能源汽车、储能、电子产品等领域。截至年第三季度，比亚迪实现营业收入.07亿元，归属于上市公司股东净利润12.70亿元。在动力电池领域，比亚迪年国内装机量23.56GWh，同比增长.6%，国内市场占有率16.83%，较去年同期增加超2个百分点。从装机客户来看，比亚迪动力电池装机量TOP5客户依次为比亚迪、中国一汽、金康汽车、广汽比亚迪、东风汽车。其中，比亚迪汽车为其第一大客户，年装机22.25GWh，占比亚迪年装机总电量的94.44%。图表5年比亚迪客户装机量情况
资料来源：GGII
3.中创新航
中创新航科技股份有限公司成立于年，主要从事新能源汽车动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发。年，中创新航实现营业收入68.17亿元，归属于上市公司股东净利润1.12亿元。年中创新航装机电量8.6GWh，市场份额较年提高0.06％至6.14%，上升一个名次，跻身我国动力电池装机量排名前三。从装机客户来看，中创新航动力电池装机量TOP5客户依次为广汽乘用车、长安汽车、上通五、零跑汽车、小鹏汽车。其中，广汽乘用车为其第一大客户，年装机5.34GWh，占中创新航年装机总电量的62.09%。图表6年中创新航客户装机量情况
资料来源：GGII
4.国轩高科
国轩高科股份有限公司成立于年，主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块。公司产品包括动力锂离子电池组产品、单体锂离子电池（电芯）、动力锂电池正极材料等。截至年第三季度，国轩高科实现营业收入57.25亿元，归属于上市公司股东净利润0.68亿元。在动力电池领域，国轩高科年总装机量为6.5GWh，同比增长.9%，较年同期装机翻一番，装机排名第4。从装机客户来看，年国轩高科装机量TOP5客户依次为上通五、江淮汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车。其中，上汽通用五菱为其第一大客户，年装机1.86GWh，占国轩高科年装机总电量的28.62%。图表7年国轩高科客户装机量情况
资料来源：GGII
5.LG化学
LG化学成立于年，总部位于韩国首尔，是LG集团子公司。公司主要业务涵盖石油化工、电池、尖端材料、生命科学四大领域。年LG化学第三季度实现营业收入1.06兆韩元，净利润6,.28亿韩元。随着年宁德时代进入特斯拉配套，LG化学年中国装机排名下滑至第5，总装机电量为6.25GWh，同比下滑4.5%，也是TOP10下滑的唯一一家电池企业，中国市场占有率由年的10.4%缩水至年的4.46%。从装机客户来看，LG化学主要供货特斯拉和上汽通用汽车，其中特斯拉为其第一大客户，年装机6.06GWh，占LG化学年装机总电量的96.96%。图表8年LG化学客户装机量情况
资料来源：GGII
6.时代上汽
时代上汽有限公司成立于年，是由宁德时代与上汽集团合资的电芯公司，主要业务为动力电池的生产，其年动力电池装机量为3.99GWh，在国内市场排名第6，市占率达2.85%。从装机客户来看，年时代上汽装机量TOP5客户依次为上海汽车、上汽通用、理想汽车、上汽大众、合众新能源。其中，上海汽车为其第一大客户，年装机2.92GWh，占时代上汽年装机总电量的73.18%。图表9年时代上汽客户装机量情况
资料来源：GGII
7.孚能科技
孚能科技股份有限公司成立于年，主要业务包括新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包，涵盖纯电动车用电池系统、混合动力车及插电混合动力车用电池系统和48V微混电池系统，应用领域以新能源乘用车为主，同时涵盖新能源专用车、电动摩托车等。截至年第三季度，孚能科技实现营业收入19.65亿元，归属于上市公司股东净利润-4.20亿元。年孚能科技动力电池装机量为2.37GWh，同比大增%，市占率也从年的1.39%提升至年的1.69%。因此，其装机排名由年第8进一步上升至第7。从装机客户来看，年孚能科技装机量TOP4客户依次为广汽乘用车、上北京汽车、中国一汽、南京金龙。其中，广汽乘用车为其第一大客户，年装机1.40GWh，占孚能科技年装机总电量的59.07%。图表10年孚能科技客户装机量情况
资料来源：GGII
8.蜂巢能源
蜂巢能源科技股份有限公司成立于年，主要业务为电池材料、电芯、模组、电池系统、BMS储能系统和太阳能技术的研究、制造及创新。蜂巢能源年装机量为2.37GWh，同比飙升%，是动力电池领域增长最快的新势力，装机排名较年第13快速提升5个名次，蹿升至第8，市场占有率达1.69%。从装机客户来看，年蜂巢能源装机量TOP3客户依次为长城汽车、合众新能源、零跑汽车。其中，长城汽车为其第一大客户，年装机2.25GWh，占蜂巢能源年装机总电量的94.94%。图表11年蜂巢能源客户装机量情况
资料来源：GGII
9.亿纬锂能
惠州亿纬锂能股份有限公司成立于年，主营业务是锂原电池和锂离子电池的研发、生产、销售，并以客户需求为导向提供锂电池相关的配套产品和服务。截至年第三季度，亿纬锂能实现营业收入.5亿元，归属于上市公司股东净利润22.16亿元。年亿纬锂能国内装机量为2.24GWh，同比增长.61%，市场占有率1.60%，位居第9。从装机客户来看，年亿纬锂能装机量TOP5客户依次为小鹏汽车、东风汽车、南京金龙、吉利商用车、三一汽车。其中，小鹏汽车为其第一大客户，年装机1.04GWh，占亿纬锂能年装机总电量的46.02%。图表12年亿纬锂能客户装机量情况
资料来源：GGII
10.瑞浦能源
瑞浦兰钧能源股份有限公司成立于年，主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发，生产和销售。年瑞普能源国内装机量为1.78GWh，同比增长%，市场占有率1.27%。从装机客户来看，年瑞浦能源装机量TOP4客户依次为威马汽车、上汽通用五菱、云度新能源、吉麦新能源。其中，威马汽车为其第一大客户，年装机0.78GWh，占瑞浦能源年装机总电量的43.82%。图表13年瑞浦能源客户装机量情况
资料来源：GGII
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